Na konferencję czarnoksiężników zjechali : Gargamel, Eureola jego matka, Reja, Czarownica ze wschodu, Czarny Artur – przodek Harrego Pottera. Magicy dyskutowali między innymi o zaklęciach.
Gargamel dowiedział się o czerwonych smerfach. Można użyć ich zamiast niebieskich by stworzyć Kamień Filozoficzny. W ten sposób można ominąć przepowiednie chroniącą niebieskie skrzaty.
Reja i Czarownica ze wschodu dyskutowały o akcesoriach : magicznej kuli i lornetce.
Głównym tematem poruszanym podczas konferencji były czarodziejskie „głoski” : podstawowe to aaa…, zaawansowane to cyr… Każdy czarodziej ma własną pieśń, którą zaczyna czary.
Eureola wyjawiła starą tajemnicę : wszystkie zaklęcia zapisane są na Łysej Górze. Wyczuła, że chce zmienić je Artur i przemieniła go w żabę.
Wkrótce skończyła się konferencja.